La vida de molts bluesman i blueswoman va transcórrer en un inestable equilibri entre el profà i el diví, entre l'escenari i el púlpit, entre el pecat i el temor de Déu. El Blues, la música del diable, es va crear amb la llavor dels cants espirituals escampada per les timbes on imperaven la sensualitat i l'esperit lúdic.

Aquesta conferència-xerra musicada és un recorregut per aquest prim tall, il·lustrada amb imatges i anècdotes de la vida d'aquells homes i dones, amb l'acompanyament en directe de Chino Swingslide a la guitarra i veu, interpretant algunes de les cançons més representatives d'aquesta temàtica.