Les cigonyes arriben, com cada any, fins a un pintoresc circ per repartir els nadons a les seves respectives mares. La senyora Dumbo, un elefanta, descobreix que el seu nadó té unes orelles enormes; totes les seves companyes es riuen d'ell, però la senyora Dumbo el defensa sempre, fins al punt de ser tancada per enfrontar-se a tot aquell que es mofi del seu plançó. El petit Dumbo, maltractat i ridiculitzat per tots els seus companys, només compta amb l'ajuda d'un minúscul ratolí anomenat Timothy, que decideix fer d'ell una estrella del circ. (FILMAFFINITY)